Сегменты: кому из клиентов позвонить или написать

Сегмент — список клиентов, который собирается сам по условиям: давно не приходили, пора повторить услугу, скоро день рождения. Администратор открывает сегмент, звонит по списку и отмечает, чем закончился разговор.

Как создать сегмент:

1. В блоке Готовые сегменты нажмите Создать у заготовки: «Пора записаться», «Забыли вернуться», «Давно не приходили», «Начали пропадать», «Вот-вот уйдут», «Так и не дошли». Условия потом можно поменять.
2. В блоке Кому пора на услугу выберите услугу и нажмите Пора записаться или Забыли вернуться. Работает для услуг, у которых в прайсе заполнено «Повторять через, дней».
3. Свой сегмент — кнопка Новый сегмент: дни без визита, сумма трат, тег, день рождения, срок повтора услуги, отклонение от своего графика визитов.

Как обзванивать:

• Откройте сегмент из списка. Столбец Связь подсказывает, звонить или писать: Есть мессенджер, Только звонок, Без согласия; в сегментах про повтор видно, что бот уже написал.
• В столбце Результат звонка выберите исход, например «Дозвонились» или «Не взяли трубку», добавьте заметку и нажмите Сохранить.
• Свои варианты исхода заводятся кнопкой Результаты звонка.

Полезно знать: список пересчитывается при каждом открытии, заблокированные клиенты в него не попадают. Сегменты доступны тем, у кого есть доступ к базе клиентов; телефоны и суммы видны по тем же правам. Итоги обзвона — в отчёте «Конверсия обзвона».

Вместо обзвона можно написать всем сразу: в сегменте нажмите Написать всем в сегменте. Над кнопкой видно, сколько человек получат сообщение: только те, кто подключил Telegram или ВКонтакте и дал согласие на рассылку. Остальным — звонок по тому же списку. {имя} в тексте заменится на имя клиента, ссылка «отписаться» допишется сама, а в тихие часы салона сообщение подождёт до утра. Кому разрешена рассылка, задаётся в Настройки → Роли и доступы, по умолчанию — владельцу и управляющему.

Где в меню: Клиенты → Сегменты.