База клиентов: поиск, карточка, история

База клиентов — список всех, кто записывался в салон или был добавлен вручную. Отсюда же открывается карточка клиента со всей его историей.

Как найти клиента:

• Начните набирать в поле Поиск по имени или телефону — список сужается сразу. Ищет также по нику в соцсетях и по тегу.
• Кнопки над таблицей отбирают группы: Постоянные, Спящие, Пропавшие, Не посещали, Новые, Заблокированы, Часто срывают записи, Были неявки.
• В меню Фильтры можно отобрать по источнику, мастеру, полу, дню рождения, тегам, числу визитов, среднему чеку и тратам. Сбросить возвращает всю базу.
• Клик по заголовку столбца сортирует таблицу, при прокрутке список подгружается сам.

Карточка открывается кликом по строке, новый клиент — кнопкой Добавить клиента. Данные правятся прямо в карточке и сохраняются кнопкой Сохранить. Вкладки: Общее, Предпочтения, Согласие, Документы, Деньги и статистика, Абонементы и сертификаты, Визиты, Фото работ, Приглашения.

Полезно знать:

• Заблокированные по умолчанию скрыты: Вид → Показывать заблокированных.
• Без права видеть телефоны номер показывается замаскированным, суммы видны только тем, кому разрешено видеть деньги.
• Ещё → Искать в комментариях находит слова в комментариях к записям и визитам.
• Выгрузка и загрузка файлов — в меню Ещё, если есть право выгружать базу. Удалять клиентов может только владелец; клиента с записями и визитами удалить нельзя.
• Отчёты по базе — в меню Отчёты в шапке экрана.

Где в меню: Клиенты → База клиентов.